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媒体新闻

450亿定增对象确定 宁德时代高开1.58%

2022/6/23 12:43:00

宁德时代高开1.58%,公司披露定增结果,募资总额近450亿元。6月22日,宁德时代披露定增结果,本次发行价格为410元/股,募资总额近450亿元。共有22家机构成为宁德时代此次定增的战略配售对象。

值得注意的是,此次发行价格为发行底价的120.71%。有市场人士认为,以目前的结果来看,定增价格相对来说还是较高的,这体现了机构投资者对公司发展前景的看好。

此次宁德时代定增共收到42家投资者的申购报价,22家获配,阵容堪称豪华。既有摩根士丹利、摩根大通等顶级外资,也包括国泰君安证券、泰康资产、睿远基金等国内知名金融机构。而作为宁德时代第八大股东,HHLR管理有限公司-HHLR中国基金(高瓴)获配近30亿元。在此次定增中,国泰君安证券、摩根大通银行、巴克莱银行分别以46.6亿元、40.7亿元和33.6亿元的获配金额位居前三。

自4月底以来,市场大幅回暖,新能源成为本轮反弹急先锋,宁德时代股价较年内低点反弹超30%,截至6月22日收盘,宁德时代报收507元/股,总市值为1.18万亿,仍稳坐“深市一哥”位置。

“宁王”450亿定增对象确定!高瓴获配约30亿,能再次大赚吗?

“宁王”新一轮定增对象确定!

6月22日晚间,宁德时代公告称,本次定增发行价格410元/股,募集资金总额约450亿元,扣除各项发行费用(不含增值税)后实际募集资金净额约448.7亿元。

其中,高瓴通过旗下HHLR管理有限公司-HHLR中国基金(下称“HHLR中国基金”),获配金额约30亿元。值得注意的是,高瓴此次参与宁德时代定增的三次申购报价,有两次高于发行价格410元/股。

图为:宁德时代新一轮定增的部分获配方

高瓴此次成为宁德时代定增获配方,能否像上次一样大赚?宁德时代此次定增的22名获配方,又有何玄机?

定增获配方星光熠熠

高瓴能否再次大赚?

探究宁德时代定增获配方,包括JPMorgan Chase Bank, National Association、摩根士丹利国际股份有限公司、J.P. Morgan Securities plc、Barclays Bank PLC等知名外资机构。

对比来看,上述知名外资机构对宁德时代定增的申购报价,大都高于410元/股。

图为:J.P. Morgan Securities plc参与宁德时代定增申购报价

其中,高瓴通过HHLR中国基金,再次参与宁德时代定增,能否复刻上次大赚的盛况?

宁德时代上一次定增结果出炉,是在2020年7月。彼时,宁德时代定增确定发行价格161元/股,募资总额约197亿元。其中,高瓴资本认购100亿元,珠海高瓴穗成股权投资合伙企业(有限合伙)认购6亿元。

图为:宁德时代披露上一次定增获配方

而截至2022年6月22日,宁德时代收盘价为507元。

宁德时代上一次定增募集资金,主要用于动力电池及储能电池项目建设、研发及补充流动资金,以提升盈利空间,稳固市场地位。

图为:宁德时代2020年2月披露上一次定增募集资金投向

截至2022年3月31日,高瓴旗下的HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所),是宁德时代的第八大股东,持股比例1.67%。

两地国资入围定增名单

同时,宁德时代新一轮定增的获配方中,出现了溧阳市先进储能私募基金合伙企业(有限合伙)、光大永明资产-宁德国资-信银理财聚益25号权益类资产管理产品,背后分别是江苏溧阳国资、福建宁德国资。

可见,上述两地国资希望通过本次定增,进一步加深与宁德时代的绑定。

本次定增的募资投向中,福鼎时代锂离子电池生产基地项目、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)、宁德时代新能源先进技术研发与应用项目,实施地点均在福建宁德。

江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)实施地点在江苏常州。而溧阳为江苏常州下辖县级市。

同时,宁德时代在江苏溧阳、福建宁德,建设了生产基地与研发中心。

来源:宁德时代官网

此外,参与宁德时代本次定增申购报价的42家企业中,出现了宜昌高新投资开发有限公司,系湖北宜昌国资旗下公司,但是未能成为本次定增获配方。

2021年,宁德时代在湖北宜昌新建邦普一体化电池材料产业园项目,提前布局回收领域。宁德时代称,公司拥有领先的回收技术,镍钴锰回收率达99%以上。